MIB 2012. Debito sovrano, riflessi sul funding obbligazionario e sulle operazioni di Capital Management delle banche

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MIB - Markets & Investment Banking Conference è l'evento di riferimento sulla Finanza wholesale, per tutti coloro che operano sui temi del Markets & Investment banking.

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CONVEGNO IN SINTESI

MIB - Markets & Investment Banking Conference è l'appuntamento istituzionale dell'ABI sulla finanza che analizza a 360 gradi i principali temi di business della complessa ed articolata filiera dell'industria finanziaria, in un'ottica internazionale ma anche con attenzione al mercato italiano. Si tratta di un'occasione unica per gli operatori del settore, un forum di alto livello sul mercato che coinvolge l'industria bancaria, leautorità di regolamentazione, le società di gestione, gli investitori istituzionali, i policy maker e gli altri stakeholder di riferimento di differenti paesi. Ricca l'agenda dei lavori, articolata in sessioni plenarie e parallele tecniche, che ha visto il contributo di autorevoli relatori provenienti da banche italiane ed estere, autorità di vigilanza, investitori istituzionali, società di consulenza e revisione, agenzie di rating, studi legali e fiscali, data provider.

TARGET

MIB - Markets & Investment Banking Conference si rivolge a:

- Banche emittenti: Domestic/International Funding Manager, Risk Manager, A&L e Capital Manager, Compliance/Legal Department Manager, Tax Department Manager

- Autorità di Vigilanza: sulle banche e i mercati

- Collocatori: Debt/Equity Capital Markets Manager

- Dealer Broker: Sales/Trading desk Manager

- Gestori di trading venue: Compliance, Listing/Trading Manager

- Investitori istituzionali: Portfolio and Risk Manager, Research Analyst

- Società di consulenza

- Società di revisione

- Società di gestione del risparmio

- Rating agencies

- Analisti finanziari

- Studi legali e fiscali

- Data provider

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Markets & Investment Banking Conference is ABI's institutional appointment on finance, which take a comprehensive look at the main business areas of the complex and multifaceted supply chain of the finance industry, from an international perspective but also focusing on the Italian market.

The content has been explored in greath depth during the Plenary Sessions and Parallel Technical Sessions that saw the partecipation of key figures from Italian and foreign banks, supervisory autority, institutional investors, consultancy and auditing firms, rating agencies, law and tax firms, data provider.

The Target

- Issuing banks: Domestic/International Funding Managers, Risk Manager, A&L and Capital Managers, Compliance/Legal Department Managers, Tax Department Managers
- Supervisory authorities for banks and markets
- Placement entities: Debt/Equity Capital Market Managers
- Dealers/Brokers: Sales/Trading desk Managers
- Trading venue managers: Compliance, Listing/Trading Managers
- Institutional investors: Portfolio and Risk Managers, Research Analysts
- Consultancy and auditing firms
- Rating agencies
- Financial analysts
- Law and tax firms
- Data providers

Il Convegno MIB 2012 si è tenuto a Milano, Centro Congressi ABI, lo scorso 17 maggio.

The MIB Conference 2012 was held in Milan, ABI Congress Centre, on 17th May.

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Scarica qui il programma!

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA
IL DEBITO SOVRANO E GLI IMPATTI SUL MERITO DI CREDITO, LA REGOLAMENTAZIONE E LA CAPITALIZZAZIONE DELLE BANCHE
Chair: Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI

Situazione italiana ed europea del debito pubblico
Rischio sovrano e valutazione del portafoglio titoli delle banche
Incidenza del rischio di credito sovrano sulla raccolta obbligazionaria e sul capitale delle banche
Regolamentazione società di rating

SESSIONE PARALLELA A
PRESSIONI SULLA LIQUIDITÀ E SOLUZIONI DI FUNDING
Chair: David Sabatini, Responsabile Ufficio Finanza ABI

Interventi di rifinanziamento presso la BCE e obbligazioni garantite
Mercato dei senior bond: analisi e prospettive
Novità Normative
Meccanismo di bail-in

SESSIONE PARALLELA B
BUY-BACK E ALTRE OPERAZIONI DI LIABILITY/CAPITAL MANAGEMENT
Chair: Davide Ferrazzi, Senior Specialist Ufficio Finanza ABI

Operazioni di buy-back su strumenti ibridi
Operazioni di aumenti di capitale
Proposte di efficientamento e Novità Normative

SESSIONE PLENARIA
NUOVI STRUMENTI IBRIDI DI CAPITALE
Chair: Flavio Fabbrizi, Managing Director - Head of Debt Capitl Markets HSBC Bank

Caratteristiche Additional Tier 1 con write down/write up
Evoluzione degli strumenti di Tier 2: impatti sul mercato retail
Caratteristiche Cocos
Disciplina di vigilanza e normative

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Download the Agenda click here!

OPENIN PLENARY SESSION
SOVEREIGN DEBT AND IMPACTS ON THE CREDITWORTHINESS, THE REGULATION AND CAPITALISATION OF BANKS
Chair: Giovanni Sabatini, Director General ABI

Public Debt: the Italian and European scenario
Sovereign risk and banks portfolio assessment
Incidence of sovereign credit risk on bond funding and on the capital of banks
Regulation of Rating Agency

PARALLEL SESSION A
PRESSURES ON LIQUIDITY AND FUNDING SOLUTIONS
Chair: David Sabatini, Head of Finance Office ABI

ECB refinancing measures and secured bonds
Senior debt market: analysis and perspectives
Regulatory update
Bail-in mechanism

PARALLEL SESSION B
BUY-BACK AND OTHER LIABILITY/CAPITAL MANAGEMENT TRANSACTIONS
Chair: Davide Ferrazzi, Senior Specialist Finance Office ABI

Buy-back of hybrid instruments
Capital increase transactions
Proposals to enhance efficiency and Regulatory update

PLENARY SESSION
NEW HYBRID CAPITAL INSTRUMENTS
Chair: Flavio Fabbrizzi, Managing Director - Head of Debt Capitl Markets HSBC Bank

Additional Tier 1 features (write down/write up)
Tier 2 instruments' evolution: effects on retail market
CoCos features
Supervisory and regulatory provisions

CONFIRMED SPEAKERS (in alphabetical order)

Francesco Buglioni, ABI
Giacomo Burro, Banca Carige
Pietro Cirenei, Soprarno SGR
Michele Crisostomo, Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati
Giorgio Erasmi, UBI Banca
Flavio Fabbrizi, HSBC Bank
Davide Ferrazzi, ABI
Gioacchino Foti, Clifford Chance
Davide Iacovoni, Italian Ministry of Economy and Finance
Antoine Loudenot, Société Générale Corporate and Investment Banking
Michala Marcussen, Société Générale Corporate and Investment Banking
Andrea Montanari, UBS
Mario Nava, European Commission
Paolo Onofri, Università di Bologna
Andrea Piazzetta, Banca Popolare di Vicenza
Satish Pulle, European Credit Management
Luigi Rizzi, DLA Piper
David Sabatini, ABI
Giovanni Sabatini, ABI
Gianfranco Torriero ABI
Philipp Waldstein, UniCredit Holding
Jonathan Winstanley, Lloyds Bank
Marco Zechini, DLA Piper

Consulta la mappa interattiva.

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Il Centro Congressi ABI di Milano, via Olona, 2 è il luogo ideale per ospitare un evento importante e in rapida crescita come il Convegno MIB 2012. Situato nel centro di Milano, nei pressi di Sant'Ambrogio, il Centro Congressi è molto facile da raggiungere, sia in auto o con i mezzi pubblici.

Le tinte calde e naturali, la configurazione e l'arredamento degli ambienti, rendono il Centro Congressi moderno ed elegante.

Il Centro ha 3 sale modulari per una capienza totale di 300 sedute, 10 sale riunioni da 10 a 25 posti, una moderna e funzionale area catering completamente attrezzata per una perfetta accoglienza degli ospiti, uno spazio per desk espositivi.

Le tre sale conferenze sono dotate di impianti tecnologici di ultima generazione e di strumentazioni idonee a soddisfare tutte le necessità. Ognuna ha in dotazione una cabina regia e una per traduzioni simultanee, uno schermo gigante, un tavolo di presidenza con monitor e microfoni, segnale digitale terrestre e copertura Wi-Fi. Le salette minori, ideali per piccoli incontri, videoconferenze e corsi di formazione, sono tutte dotate di tavoli con sedie.

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The ABI Congress Centre in Milan (via Olona, 2) is the ideal place to host an important and fast-growing event. Located in the centre of Milan, near Sant'Ambrogio Church, the Congress Centre is very easy to get to, whether by car or public transport.

The warm and natural colours, design and furnishings set the tone for a modern and elegant atmosphere.

The Conference Centre has 3 modular halls which, when linked up, can accommodate up to 300 seats, and 10 meeting rooms varying in different capacities (from 10 to 25 seats). The venue also has a modern and functional fully-equipped catering space, which is absolutely perfect as a reception area, and an exhibition space.

The three lecture theatres are equipped with state-of-the-art technology, systems and facilities to meet all requirements. Each has a control room, a simultaneous translation booth, a maxi screen, a boardroom-style table at the top of the theatre with monitors and microphones, terrestrial digital signal and Wi-Fi access. The meeting rooms are ideal for small meetings, videoconferences and training courses and are equipped with tables and chairs.