ABI Funding & Capital Markets Forum


Data7 Maggio 2014
SedeMilan, ABI Congress Centre | Milano, Centro Congressi ABI
Convegno in sintesi

1st edition of the Italian benchmark event on the theme of funding instruments for banks and businesses, capital markets and investment banking, born from the merger of the two key dates for ABI and ABIEventi: MIB - Markets & Investment Banking Conference e Securitisation & Covered Bonds Conference

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I edizione dell’evento italiano di riferimento sul tema degli strumenti di funding a disposizione di banche e imprese, del mercato dei capitali e dell'investment banking, nato dalla fusione dei due importanti appuntamenti annuali di ABI e ABIEventi: MIB - Markets & Investment Banking Conference and Securitisation & Covered Bonds Conference

Anno2014



Vedi sotto per la versione in Italiano

Markets & Investment Banking Conference + Securitisation & Covered Bonds Conference 2013 – with an international approach without losing track of the Italian market – concentrated on the main subjects of business and the multi-faceted aspects of the current financial industry and financial tools to enable efficient bank funding in the marketplace for capital, with a particular focus on the covered bonds market, securitisations, senior unsecured bonds, and hybrid instruments. The conference focused, moreover, on the recent opportunities for businesses to access the capital market, such as corporate bonds, commercial papers and mini-bonds, and on the role of specialised funds in corporate credit. The subject of equity for businesses has also been covered.

This was a unique opportunity for operators in the sector, who met and exchanged experiences in a high-level forum bringing together the banking industry, regulatory and supervisory authorities, consultancy, rating agencies, institutional investors, businesses and other stakeholders from various countries.

THE FORUM AT A GLANCE

The Italian Banking Association organised its first major Forum on all aspects of corporate finance, bank savings and the capital market.

The event, which examined expectations and prospects of market growth, started with the important topics of asset quality review, the ECB stress tests and the impact of the new Basel 3 rules, will be divided into the 3 major areas of risk capital, credit capital and corporate funding. Within these macro-areas, particular attention was focused on covered bonds and collateralised bank debt obligations, securitisation, unsecured senior bonds, hybrid instruments (AT1 and T2) and common equity. There was also a debate on the cost of senior funding of Italian banks, with particular focus on the impact of bail-in mechanisms and protection and diversification strategies.

The Forum was also focused on recent opportunities for access to capital markets by firms, such as corporate bonds, commercial papers, mini-bonds (with a 2-year budget from opening of this new market segment), on the role of specialised funds in corporate credit and on equity.

This Forum represented a unique opportunity for operators in the sector, who met and exchanged experiences in a high-level forum bringing together the banking industry, regulatory and supervisory authorities, consultancy and auditing firms, SGR, rating agencies, legal firms, Italian and foreign investors, investment banks, issuers, businesses and other stakeholders from various countries.

The event was the result of combination and development of two historical events organised by ABI “Securitisation & Covered Bonds Conference” and “MIB – Markets and Investments Banking Conference”.

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Markets & Investment Banking Conference + Securitisation & Covered Bonds Conference 2013 – con un’ottica internazionale ma senza perdere di vista il mercato italiano – ha posto l’accento sui principali temi di business della complessa e articolata filiera dell’industria finanziaria e sugli strumenti finanziari al momento in grado di consentire un’efficiente raccolta bancaria sul mercato dei capitali, con particolare attenzione al mercato dei covered bonds, delle cartolarizzazioni, dei bonds senior unsecured, degli strumenti ibridi di capitale. La Conferenza si è soffermata altresì sulle recenti opportunità di accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, quali ad esempio i corporate bond, le cambiali finanziarie, i mini-bond e sul ruolo dei fondi specializzati nel credito corporate. Per quel che riguarda le imprese, si è trattato anche il tema dell’equity.

Si è trattata di un’occasione unica per gli operatori del settore, che hanno potuto incontrarsi e confrontarsi in un forum di alto livello che coinvolge l’industria bancaria, le autorità di regolamentazione e vigilanza, le società di gestione, consulenza e revisione, le agenzie di rating, gli investitori istituzionali, le imprese e gli altri stakeholder di riferimento di differenti Paesi.

CONVEGNO IN SINTESI

L’Associazione Bancaria Italiana ha organizzato il suo primo grande Forum su tutti i temi della finanza corporate, della raccolta bancaria e del mercato dei capitali.

L’evento, ha fatto il punto sulle aspettative e le prospettive di crescita del mercato, partendo dai temi caldi dell’asset quality review, degli stress test BCE e dell’impatto delle nuove regole di Basilea 3, si strutturerà sui 3 grandi filoni del capitale di rischio, del capitale di credito e del funding corporate. All’interno di queste macro aree sono stati approfonditi con particolare attenzione i covered bonds e le obbligazioni bancarie collateralizzate, le cartolarizzazioni, i bond senior unsecured, gli strumenti ibridi (AT1 e T2) e di common equity. In questo quadro si dibatterà poi del costo del senior funding delle banche italiane con un particolare riferimento agli impatti del bail-in mechanism e delle strategie di protezione e diversificazione.

Il Forum si è focalizzato inoltre sulle recenti opportunità di accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, quali ad esempio i corporate bond, le cambiali finanziarie, i mini-bond (con un bilancio a 2 anni dall’apertura di questo nuovo segmento di mercato), sul ruolo dei fondi specializzati nel credito corporate e sul tema dell’equity.

Il Forum ha rappresentato quindi un’occasione unica per gli operatori del settore, che hanno potuto incontrarsi e confrontarsi in un contesto di alto livello che coinvolge l’industria bancaria, le autorità di regolamentazione e vigilanza, le società di consulenza e revisione, le SGR, le agenzie di rating, gli studi legali, gli investitori italiani ed esteri, le banche di investimento, gli emittenti, le imprese e gli altri stakeholder di riferimento di differenti Paesi.

L’appuntamento ha rappresentato l’unione e l’evoluzione dei due storici appuntamenti ABI “Securitisation & Covered Bonds Conference” e “MIB – Markets and Investments Banking Conference”.

 

Target

Issuing Banks: Domestic/International Funding Manager, Risk Manager, A&L e Capital Manager, Compliance/Legal Department Manager, Tax Department Manager Placement Entities: Debt/Equity Capital Markets Manager Dealer/Broker: Sales/Trading desk Manager Trading Venue Managers: Compliance, Listing/Trading Manager Consultancy firms Auditing and Tax firms Asset Management companies Financial Analysts Data provider Originators: CFO, Head of Securitisation/Finance/Capital Markets Investors: Portfolio and Risk Manager, Research Analyst Policy makers: Security Regulator, Central Banker Rating agencies: Head of Structured Finance, Rating analyst Law firms: Structured Finance Lawyer Providers: Trustee, Corporate Service Provider

CONFIRMED SPEAKERS (in alphabetical order)

Paolo Altichieri, Banca Popolare di Vicenza
Toshiyuki Ando, Ando Securities
Marco Angheben, European DataWarehouse
Carlo Barbarisi, CRIF Rating Agency
Francesco Battazzi, European Investment Fund (EIF)
Enrico Bernardi, ABI
Luca Bertalot, ECBC - European Mortgage Federation
Massimo Bianchi, Société Générale CIB
Beatrice Binda, UniCredit Bank AG
Nicolò Bocchin, Aletti Gestielle
Marcello Bonassoli, DBRS
Daniela Cataudella, SACE
Luciano Chiarelli, UniCredit
Daniele Colantonio, Anthilia SGR
Guy Combot, CNP Assurances
Gregorio Consoli, Chiomenti Studio Legale
Alberto Cutillo, Ministero degli Affari Esteri
Francesco De Prosperis, Casssa Depositi e Prestiti
Boudewijn Dierick, ECBC European Covered Bond Council
Waleed El-Amir, UniCredit
Flavio Fabbrizi, HSBC Bank
Federica Fabrizi, Fitch Ratings
Davide Ferrazzi, ABI
Stefano Firpo, Italian Ministry of Economic Development
Corrado Fiscale, Hogan Lovells Studio Legale
Alessia Garbella, Bain & Company, Italy
Biagio Giacalone, Banca IMI
Gianrico Giannesi, Orrick
Carlo Gori, Moody's Investors Service
Francesco Goria, Corriere Economia
Ralf Grossmann, ECBC European Covered Bond Council
Frederic Gu, Société Générale Corporate & Investment Banking
Christophe Hamonet, Banca IMI
Max Jacob, Commerzbank
Gordon Kerr, DBRS Ratings
Tobias Kessler, HSBC Bank
Valentina Lanfranchi, AIFI - Italian Private Equity and Venture Capital Association
Giovanni Lazzeri, Société Générale Corporate & Investment Banking
Michala Marcussen, Société Générale Corporate & Investment Banking
Michelangelo Margaria, Moody's Investors Service
Christopher McMullen, Commerzbank
Andrea Mignanelli, Cerved Credit Management
Vito Natale, DBRS Ratings
Alessandro Odello, Bain & Company, Italy
Francesco Pacifici, Italian Ministry of Economic Development
Roberto Paciotti, Standard & Poor's
Renato Panichi, Standard & Poor's
Andrea Pescatori, Ver Capital
Giovanni Prati De Pellati, Banca Popolare di Milano
Satish Pulle, ECM Asset Management
Carmelo Raimondo, Chiomenti Studio Legale
Raffaele Rinaldi, ABI
Guido Rosa, ABI - AIBE
David Sabatini, ABI
Rachel Sanderson, Financial Times
Elise Savoye, Moody's Investors Service
Alessandro Settepani, Fitch Ratings
Gary Simmons, AFME
João Sousa, European Central Bank
Antonella Tagliavini, BNP Paribas
Vinicio Trombetti, Studio Legale Simmons & Simmons
Antonio Verga Falzacappa, Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Friuli Venezia Giulia - Confindustria
Gabriele Vianello, BNP Paribas
Rosanna Vicari, Mazars
Olivier Vincens, Société Générale Corporate & Investment Banking
Tommaso Zibordi, Deutsche Bank

Location

Vedi sotto per la versione in Italiano

The ABI Congress Centre in Milan (via Olona, 2) is the ideal place to host an important and fast-growing event. Located in the centre of Milan, near Sant'Ambrogio Church, the Congress Centre is very easy to get to, whether by car or public transport.

The warm and natural colours, design and furnishings set the tone for a modern and elegant atmosphere.

The Conference Centre has 3 modular halls which, when linked up, can accommodate up to 300 seats, and 10 meeting rooms varying in different capacities (from 10 to 25 seats). The venue also has a modern and functional fully-equipped catering space, which is absolutely perfect as a reception area, and an exhibition space.

The three lecture theatres are equipped with state-of-the-art technology, systems and facilities to meet all requirements. Each has a control room, a simultaneous translation booth, a maxi screen, a boardroom-style table at the top of the theatre with monitors and microphones, terrestrial digital signal and Wi-Fi access. The meeting rooms are ideal for small meetings, videoconferences and training courses and are equipped with tables and chairs.

For further information on the location you can visit http://www.ccamilano.it/.

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Il Centro Congressi ABI di Milano, via Olona, 2 è il luogo ideale per ospitare un evento importante e in rapida crescita come il Convegno ABI Funding & Capital Markets Forum. Situato nel centro di Milano, nei pressi di Sant'Ambrogio, il Centro Congressi è molto facile da raggiungere, sia in auto o con i mezzi pubblici.

Le tinte calde e naturali, la configurazione e l'arredamento degli ambienti, rendono il Centro Congressi moderno ed elegante.

Il Centro ha 3 sale modulari per una capienza totale di 300 sedute, 10 sale riunioni da 10 a 25 posti, una moderna e funzionale area catering completamente attrezzata per una perfetta accoglienza degli ospiti, uno spazio per desk espositivi.

Le tre sale conferenze sono dotate di impianti tecnologici di ultima generazione e di strumentazioni idonee a soddisfare tutte le necessità. Ognuna ha in dotazione una cabina regia e una per traduzioni simultanee, uno schermo gigante, un tavolo di presidenza con monitor e microfoni, segnale digitale terrestre e copertura Wi-Fi. Le salette minori, ideali per piccoli incontri, videoconferenze e corsi di formazione, sono tutte dotate di tavoli con sedie.

Per maggiori informazioni sulla location, visitate il sito http://www.ccamilano.it/.

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