Annuario Generale Private Banking 2020


Autore: Associazione Italiana Private Banking

Editore
Bancaria Editrice
Anno
2020
Pagine
480
ISBN
978-88-449-1245-1
Disponibilità
Disponibile
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Stiamo vivendo un periodo straordinariamente complesso nella storia dell’umanità, che ha effetti sia sulla sfera privata sia su quella professionale degli individui. In questo scenario, il Private Banking è chiamato ad accompagnare la clientela, nel difficile compito di prendere decisioni razionali e consapevoli per la protezione e la crescita del proprio patrimonio. Un impegno a difesa e sostegno del risparmio, una risorsa indispensabile per creare sviluppo e benessere.

L’Associazione Italiana del Private Banking rappresenta i principali operatori dei servizi di investimento, in particolare banche, reti di consulenza, asset manager e assicurazioni, che gestiscono oltre 860 miliardi di euro, circa un terzo della ricchezza italiana investibile. Una dimensione significativa per il Paese, che porta con sé la consapevolezza dell’elevato grado di responsabilità in capo a tutti gli operatori della “filiera” del Private Banking e il valore sociale che può derivare da una gestione moderna e oculata di questa importante risorsa.

L’Annuario Generale Private Banking vuole essere una guida articolata dei protagonisti di un settore che continua a dimostrare una straordinaria vitalità e capacità di sviluppo in termini di prodotti e servizi offerti alla clientela.

L’Annuario è il risultato di un continuo restyling, iniziato tre anni fa, che presenta in apertura l’Associazione, le sue aree di attività e alcune delle principali e recenti evidenze quali-quantitative del mercato Private; la seconda sezione – la più corposa – è interamente dedicata agli Associati, divisi per tipologia (ordinari, aderenti, affiliati e onorari) e per modello di offerta; la sezione conclusiva contiene un’antologia di articoli curati da operatori del settore. Quest’anno molti dei contributi illustrano le modalità con le quali i protagonisti del Private Banking hanno affrontato i rapporti con la clientela e in generale con i principali stakeholder alla luce del particolare contesto generato dallo scoppio della pandemia.

Infine, “colorano” l’Annuario, come da tradizione, le riproduzioni di alcune opere d’arte battute all’asta negli ultimi mesi da Art-Rite Auction House: quest’anno sono stati selezionati dipinti che testimoniano l’evoluzione del paesaggio italiano nell’arte del ‘900.

Maria Antonella Massari
Segretario Generale AIPB

Presentazione
Viaggio lungo un secolo attraverso il paesaggio italiano
L’Annuario Generale Private Banking
L’Associazione Italiana Private Banking
Definizione di Private Banking
Private Banking: il ruolo della consulenza nelle scelte di investimento
Soci ordinari
Allianz Bank Financial Advisors
Banca Aletti
Banca Cesare Ponti
Banca del Fucino
Banca di Bologna
Banca Euromobiliare
Banca Finnat
Banca Generali Private
Banca Intermobiliare
Banca Mediolanum
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banca Patrimoni Sella & C.
Banca Profilo
Banca Sella
Banca Widiba
Banco di Desio e della Brianza
BNL – BNP Paribas Private Banking
BPER Banca
Cassa di Risparmio di Cento
Cassa Lombarda
CheBanca!
Cordusio SIM
Crédit Agricole Italia
Credit Suisse
Credito Emiliano Private Banking
Deutsche Bank
Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana
Ersel
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
FinecoBank
Iccrea Banca
Indosuez Wealth Management
J.P. Morgan Bank Luxembourg, Succursale di Milano
Kairos Partners SGR
Mediobanca – divisione Private Banking
Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano
UBS Europe SE Succursale Italia
UniCredit
Soci aderenti
Allianz Global Investors
Amundi SGR
Anima SGR
Arca Fondi SGR
Aviva Investors
Baloise
BIM Vita
BlackRock
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Branch
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
CALI Europe
Candriam
Capital Group
Cardif Lux Vie
Cordusio Fiduciaria
Crédit Agricole Vita
DWS
Eurizon Capital SGR
FARAD Group
Fidelity International
First Advisory
GAM
Goldman Sachs Asset Management
Hedge Invest SGR
Investitori SGR
J.P. Morgan Asset Management
Jupiter Asset Management
La Financière de l’Echiquier
La Française
La Mondiale Europartner
Lombard International Assurance
M&G Investments
Natixis Investment Managers
Nordea AM
ODDO BHF Asset Management
Pramerica SGR
Rothschild & Co Asset Management Europe
Swiss Life
T. Rowe Price
Utmost Wealth Solutions
Zurich Life Assurance
Soci affiliati
Allfunds
Analysis
Armundia Group
Aubay Italia
Dentons Europe Studio Legale Tributario
EY Advisory
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici
Gianni & Origoni
Loconte & Partners
Maisto e Associati
Morningstar Italy
Prometeia
PwC
Russo De Rosa Associati
Zitiello Associati Studio Legale
Soci onorari
ACEPI
AIAF
AIBA
AIBE
AIFI
ASAM
ASG
ASSIOM FOREX
Associazione CERIF
ASSOSIM
Assofiduciaria
Assoimmobiliare
Assoprevidenza
Borsa Italiana
CeTIF
CFA Society Italy
Forum della Meritocrazia
ICMA
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
LIUC – Università Cattaneo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
STEP Italy
Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in Italia
Università di Milano-Bicocca
Università di Siena
Università di Torino
Università LUISS Guido Carli
contributi in evidenza
Wealth Management e consulenza in arte: l’urgenza della pianificazione e della valorizzazione (Allianz Bank Financial Advisors e Negri-Clementi)
Nuovi orizzonti degli investimenti: gestione attiva e strategie tematiche (Allianz Global Investors)
Strategie ESG: non una moda temporanea, ma un trend di rilevanza crescente (Arca Fondi SGR)
Il modello di consulenza comportamentale applicata (Banca Aletti)
150° anniversario: conserviamo il futuro (Banca Cesare Ponti)
Private Banking ai tempi del Coronavirus: un nuovo approccio (Banca Generali Private)
Un mondo nuovo e come realizzarlo (Banca Mediolanum)
La cornice del benessere (Banca Widiba)
Sostenibilità è resilienza (BlackRock)
Crisi Covid e nuove sfide per l’industria (Candriam)
Quality Growth: società resilienti in un mondo a tassi ridotti (Capital Group)
La boutique di Private Banking e il progresso tecnologico a supporto della relazione cliente-consulente (Cassa Lombarda)
Consulenza, competenze e tecnologia (CheBanca!)
La migliore opportunità per investire in private asset (ClubDealOnline)
Un modello di servizio personalizzato e un metodo per affrontare situazioni di incertezza (Cordusio SIM)
I Private Market per investire nell’economia reale (Eurizon Capital SGR)
Un nuovo ordine economico mondiale (Fidelity International)
Mecenatismo illuminato a impatto sociale. I violini come beni di investimento (Investitori SGR e Fondazione Pro Canale)
Ripresa, Resilienza, Riorganizzazione: 3 “R” per ricominciare (M&G Investments)
Le opportunità nei Private Markets nell’era del Covid-19 (Mediobanca – divisione Private Banking)
Coronavirus, i mercati sono attrezzati per il 2021? (Morningstar)
Partiamo dalla sostenibilità (UBS Europe SE Succursale Italia)
One Team, One Bank (UniCredit)



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