ESG in azione: strategie di comunicazione per consulenti finanziari


Tipologia e-Learning

Ipertesto, multimediale

In sintesi

Il corso analizza strategie e strumenti di comunicazione utili a integrare i principi ESG nelle interazioni quotidiane con i clienti. In particolare, dà evidenza a come presentare efficacemente i vantaggi degli investimenti sostenibili, integrare le preferenze ESG dei clienti nelle proposte di investimento e gestire le discussioni sui rischi e i rendimenti degli investimenti ESG. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Target

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori

Durata
2 ore
Anno
2024
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Il corso è corredato da test in itinere e da un test finale. I contenuti sono realizzati in formato ipertestuale: multimediali e interattivi, sono arricchiti da audio e casi. Possono essere fruiti da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobili (IOs e Android).

  • Cuffie o altoparlanti
  • Risoluzione minima: 1280x720 pixel
  • Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

MOBILE: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

Educazione agli investimenti sostenibili di consulenti e clienti

  • Il crescente interesse verso gli investimenti sostenibili
  • Il ruolo dei consulenti finanziari per gli investimenti sostenibili
  • Il livello di conoscenza degli investimenti sostenibili

Come comunicare proposte di investimento personalizzate ESG

  • Comprendere il comportamento del cliente
  • Comunicare efficacemente con il modello delle 5 A

Conversazioni complesse su ESG e rischi

  • Principali sfide della comunicazione su investimenti sostenibili
  • Gestire le conversazioni complesse
  • Il Modello di Soddisfazione Aspettativa-Disconferma

Costruire relazioni durature attraverso approcci di investimento sostenibili

  • I benefici di una relazione duratura con la clientela
  • Valore relazionale dei clienti

Analizziamo un caso

  • Un investimento per Claudia
  • ESG in azione: strategie di comunicazione per consulenti finanziari: bibliografia

 

Coordinamento Faculty: Prof. Massimo Caratelli, Università degli Studi Roma Tre

Contenuti a cura di: Prof. Alberto Pezzi, Università degli Studi Roma Tre

Al termine della fruizione dei contenuti e al superamento di tutti i test è previsto il rilascio, direttamente in piattaforma, di un attestato conforme alle norme vigenti.

Il corso è accreditato da EFPA Italia per il mantenimento annuale delle certificazioni.

Per informazioni
[email protected]
06.6767.640



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