Fondi comuni di investimento


Tipologia e-Learning

Ipertesto, multimediale

In sintesi

Il corso riepiloga le tipologie e le principali caratteristiche dei fondi comuni di investimento e dei piani individuali di risparmio, illustra i principi di valutazione di tali prodotti e il regime fiscale applicabile. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob.

Target

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori.

Durata
4 ore e 20 minuti
Anno
2022
Richiedi informazioni

Tipologie e principali caratteristiche dei fondi comuni di investimento 

  • Definizione e caratteristiche principali della gestione collettiva del risparmio
  • Gli organismi d’investimento collettivo del risparmio: i fondi comuni d’investimento
  • I benefici dell’investimento in un fondo comune
  • Gli organismi d’investimento collettivo del risparmio: le SICAV e le SICAF 
  • La gestione collettiva del risparmio: le società di gestione del risparmio (SGR)
  • Il ruolo del gestore e del depositario
  • La classificazione dei fondi comuni di investimento
  • I fondi comuni di investimento mobiliare aperti
  • I fondi di investimento alternativi (FIA)
  • La disciplina dell’oggetto di investimento dei fondi comuni 
  • Il valore complessivo netto di un fondo comune
  • I contenuti del contratto stipulato con l’intermediario gestore
  • La classificazione dei fondi proposta da Assogestioni e da EFAMA
  • Il rating dei fondi
  • L’industria del risparmio gestito in cifre 

I Piani Individuali di Risparmio 

  • Inquadramento generale 
  • Vincoli e condizioni di funzionamento di un PIR 
  • Modalità di costituzione di un PIR  
  • L’investimento “PIR conforme” 
  • L’investimento qualificato 
  • Ulteriori vincoli e meccanismo del “recupero a tassazione” 
  • Profili di rischio dei PIR  
  • I PIR: esperienze europee a confronto (cenni) 

Principi di valutazione dei fondi comuni di investimento 

  • Rendimenti semplici, composti, continui e annualizzati 
  • Rendimenti medi aritmetici e geometrici 
  • La misurazione del rischio totale 
  • Gli indicatori del rendimento corretti per il rischio 

Spese e oneri per il cliente e regime fiscale dei fondi comuni di investimento 

  • Costi e oneri sostenuti dal cliente 
  • Regime fiscale dei fondi comuni di investimento 

Per informazioni
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640



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